夜间，两条有关存储芯片的重磅利好消息传来，满仓满融内存股的股友这下恐怕乐翻天了。 消息一：野村报告称市场误判存储板块，现行价格隐含盈利见顶而三星、SK海力士2027年预期PE仅2—3倍，较科技巨头折价85%—90%。 消息二：高盛：NAND供需紧张或延续至2027年 铠侠产能基本售罄 预计三星电子、SK海力士2027年NAND涨价超30% 从这两条消息来看，其实意思都是非常明确的，它们都是共同指向存储板块存在明显预期差。 野村认为市场按“盈利见顶”给三星、SK海力士股价是极其低它们的估值的，其还预料到2027年它们的PE仅2—3倍。 而高盛更是判断NAND供需紧张延续至2027年而目前铠侠产能已经全部售罄，更加引人注意的就是三星以及SK海力士产品到2027年还要涨价超30%。 总的来说，就是存储景气度非常高，涨价周期还要延续，目前估值是严重低估的。 一旦外围存储龙头估值修复，这对于我们存储板块而言无疑是情绪性大利好，毕竟科技股的全球联动性是非常高的，特别我们还有能够比肩它们的长鑫。一旦长鑫也开启估值修复，作为存储估值之锚，它的上涨同样带动整个板块上涨的。 直至目前，美股存储包括海力士、闪迪、美光科技这些在盘前已经集体上涨了，明天大概率又会传导到亚太市场了，A股明天大科技仅随其后是大概率的了。 风险提示：本文仅为个人对行业资讯客观解读，不构成任何投资建议，市场存在波动风险，否则后果自负！ 特别